Rozpoczął się proces budowania księgi popytu na akcje ML System

Rozpoczął się proces budowania księgi popytu na akcje ML System

Rozpoczął się proces budowania księgi popytu na akcje ML System serii E w ramach oferty przeprowadzanej w trybie bezprospektowym. Cena emisyjna zostanie podana do publicznej wiadomości po zamknięciu księgi popytu.

– Niedawno ogłoszona strategia na lata 2020 – 2024, której fundamentem jest rozwój innowacyjnych produktów „nowej ery kwantowej” w ramach projektów Quantum Glass, 2D Glass, Active Glass, spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem rynku. Wierzymy, że będzie miało to korzystne przełożenie na rozpoczynającą się ofertę akcji serii E – komentuje Dawid Cycoń, prezes i współzałożyciel ML System.

Akcje nowej emisji serii E w liczbie do 730 tys. zostaną zaoferowane w trybie bezprospektowym inwestorom kwalifikowanym oraz niekwalifikowanym przy minimalnym zapisie o równowartości 100 tys. euro. Przydział i cena emisyjna zostaną ustalone w ramach budowy księgi popytu. Budowę księgi popytu prowadzi IPOPEMA Securities.

W terminie do 30 września planowane jest zwołanie kolejnego walnego zgromadzenia, podczas którego pod głosowanie poddana zostanie uchwała dotycząca emisji akcji serii F
w trybie prospektowym. Łącznie spółka zamierza wyemitować do 1,5 mln akcji, stanowiących do 21 proc. w podwyższonym kapitale zakładowym. ML System planuje, aby inwestorzy, którzy obejmą akcje serii E otrzymali prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii F.

Kapitał pozyskany z emisji akcji E i F zostanie przeznaczony głównie na sfinansowanie projektu Active Glass.

ML System oczekuje, że na koniec 2023 r. będzie dysponować łączną zdolnością produkcyjną kwantowych szyb zespolonych w wysokości do 20 tys. m2 miesięcznie. Rezultatem realizacji strategii ma być osiągnięcie w 2024 r. przez spółkę przychodów ze sprzedaży przekraczających 400 mln zł, przy atrakcyjnej rentowności biznesu.

ML System, zgodnie z danymi szacunkowymi, w I półroczu 2020 r. wypracował 55,2 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 13,8 mln zł EBITDA. Oznacza to wzrost rok do roku odpowiednio o 31 proc. oraz 106 proc.

ML System to wysoce wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest liderem w swojej branży na rynku polskim. Co więcej, zgodnie z raportem Building Integrated Photovoltaic Skylights Market 2020-2027, firma należy do grona kluczowych producentów BIPV na świecie. Łączna powierzchnia zakładów produkcyjnych z magazynami i centrum badawczo-rozwojowym spółki wynosi 14,4 tys. m kw. ML System zatrudnia ponad 200 osób. Spółka dysponuje 12 patentami, a pięć zgłoszeń patentowych czeka na rozpatrzenie.